Omgivelserne havde slugt Morgoth fuldkommen. Hans skikkelse var hverken fangende eller blot det mindste sigende - ikke med de personer, som stod ham ganske, ganske nær. Elverfolket var indbegrebet af skønhed, ganske sandt, dog fandtes der heller ikke et folkefærd som bar samme pompøse (almindelige dødelige ville bære deres beklædninger, og ligne komplette idioter) udseende som dem. Trods han bar samme ”skikkelse” som dem, var han og dem overhovedet ikke til at sammenligne med. Trods hans pludselige raceskift, kunne og ville Morgoth aldrig beskrives som værende smuk - dæmonauraen ville for altid ligge som et tykt, uigennembrydeligt lag over ham. Sensualiteten, den her næsten irriterende glød, slikkede sig omkring ham som en blid, blid flamme. Og som ilden, tiltrækkes øjnene altid til at se imod hans retning - nogle ville blive draget mere end andre; nogle ville slet ikke ænse ham. Slet ikke denne dag, hvor han var omringet af elverfolket.
Toorah havde været ham en fantastisk vært - han stod hende i større gæld, end han kunne klare at tænke på. Husly, opfyldt til det yderste, var blevet givet ham (han var endnu usikker på, hvordan dette nogensinde kunne være blevet udleveret til ham omkostningsfrit) - og han følte sig mættet, på alle tænkelige måder, mere end han havde gjort i årevis. Han mindedes stadig kortvarigt sengen han havde sovet i denne morgen; følelsen af den enorme dynpude fremkaldte en trækning ved en enkelte af hans to mundviger.
Antydningen af et smil var til at finde på halvdæmonens læber, da han mærkede en hånd imod hans skuldre. Hans øjne lagde sig kortvarigt imod et par blide øjne, båret af en elver, der nikkede væk fra deres tætte, lille gruppe. Smilet blegnede fra Morgoths læber, da han fulgte hans sidekammerats blik, seende Toorah forlade hendes følge. Han rynkede brynene, huskede deres forhenværende samtale, omhandlende dagens begivenhed: Midvinterballet.
"De ønsker ligefrem at deltage i Vinterballet?"
”Jeg ved det er tåbeligt, men - jeg bliver nød til at være der,”
"Jeg skal ikke stå i vejen for Dem, men hvis De ønsker at følges med mit folk, bliver det som en af os. Alt andet ville ødelægge mine forhandlinger!"
Og ’en af dem’ var han i sandhed blevet - eller så godt som. Han løftede den enkelte af sine hænder, placerende den imod hånden der fortsat hvilede imod hans skuldreblad. Sendende et sigende blik rundt til elverne der omringede hans skikkelse, som en lille, lydløs afsked, adskilte han sig fra dem. Dermed blottende sig selv fuldkommen, præsenterede han sig selv og hans beklædning til aftenen bal. Kimonen bar han med en elegance næsten lig elvernes; farverne i dens materiale var meget nær nattehimlen, der spejlede sig i et havs vandoverflade. Den, kimonoen, komplimenterede de ibenholtsfarvede hår, og de lige så mørke øjne, samt den næsten snehvide hud. Han ville næsten have snydt sig selv for at have været en elver, hvis det ikke var for øjnene; hvis man så godt nok efter, så så man det. Flammen.
Som Morgoth vandrede fremad, slog det ham: han anede ikke hvor han skulle starte med at lede. Selvfølgelig var halvdæmonen ikke dukket op ubegrundet - dette måtte være indlysende for enhver. Selv udefrakommende, personer der ikke kendte eller genkendte ham, ville kunne se på ham, at han søgte noget. De sorte øjne granskede gulvet og dem der betrådte det, søgte og søgte jo længere han kom ud på midten af det. Han strakte sin hals, kneb øjnene sammen, imens han lod hans skarpe blik falde på hvem der end kom hans blik forbi. Men Hun var ikke til at se - en tanke han skulle til at anerkende, til han fornemmede en bevægelse nær sig. Som han skulle til at træde ind i en større folkemængde, så han hende træde ud på midten af gulvet, ud i det store tomrum.
Hvis hans kæbe kunne brække af bare måben, ville den.
Morgoths øjne stirrede imod Venus, en intensitet så stor havde nogen næppe nogensinde set, håbende på at hendes blik måtte fange hans. Da han fornemmede, at kontakten ikke ville dannes på denne måde, trådte han fremad foran hende. Bevægende sig bagud, for ikke at fremkalde en voldsom kolidering imellem dem, fulgte han hendes bevægelse. Hans hænder søgte forsigtigt hendes, imens han fortsat bevægede sig - dog svagt bremsende deres vandren.
Han tiltede sit hoved ganske let på skrå, da han udtalte ordet:
”Hej,”
Ildens flammer var kun varmere, end hans ord.