Ude på den store plads leger børnene, de render rundt omkring hinanden. Nogle sloges, mens andre danser omkring en enkelt. En lille gruppe ser ud til at se søgende rundt i kvarteret, halv forvirret, halv skræmte. Deres kammerat er forsvundet, og nogle enkelte ser ud til at være på nibbet til at græde og hente deres forældre.
I den lille gyde, ligger Morgoths foroverbøjede skikkelse. En lille drengs krop ligger under ham, bleg og slatten. Han har revet drengens ikke færdig vokset adamsæble ud, og er igang med at hive lunger og alt andet op for at kunne flænse kødet af kroppen og æde det. Hans blodige hænder knuger omkring drengens overskjorte, og trækker ham tættere indtil overkroppen. Hans vejrtrækning er snæver, og halv tung. Han virker ganske koncenteret om at flænse barnets lille krop.