James havde vandret længe omkring og havde endelig slået sig ned ude foran kroen i Tusmørkedalen. Han sad ved et af bordene uden for og nød et krus øl. Godt nok havde han ikke været så glad for at bruge sine få penge på øl men han var bare så tørstig. Måske han skulle få sig en bid mad, men sidst han var her mødte han Koda, og der var maden ikke særlig god, men nu var det også lang tid siden, måske han skulle prøve lykken? Nej han kunne godt vente.
Som han sad og nød sin øl lod han blikket glide op på himlen. Månen stod højt på himlen, den var kun næsten fuld så der gik ikke mange dage før varulven i ham ville komme frem. Han kunne mærke hvordan blodet løb i ham, og hvordan ulven ville frem i ham. Der skulle vidst ikke meget til før at han ville få ulven frem og gå amok. Det skulle da lige passe at en aften som denne i Tusmørkedalen at det ville komme til at ske. Det var jo ikke de mest rare mennesker der bevægede sig her.