Kinzu sætter hænderne i siderne, en smule irriteret over at Thetaro bare bliver ved og ved med at gentage det samme.
"Jeg har jo allerede sagt at je..." begynder han, men går så i stå midt i et ord. Hans mund stivner helt midt i stavelsen, og hans blik rettes imod den anden dreng.
Han gør store øjne, da han ser, hvordan Thetaro teer sig. Tager sig til skulderen og stikker hovedet ned i vandet, som om han er ved at blive sindssyg. Da han tilmed også begynder at vokse, får store muskler og rødbrun pelser vokser frem på ham, går det op for Kinzu, hvad det er, der ikke er sundt for ham. Det er ikke sudnt for ham at være i selskab med Thetaro. For han er en varulv.
Et gisp lyder fra Kinzu, idet han febrilsk forsøger at kravle baglæns væk fra varulven. Han er bange, bange for ulven, men ulven er jo Thetaro, så det er med blandede følelser, at han betragter det rødbrune dyr. Han har før hørt historier om varulve, der åd mennesker levende.